Sinossi
Il film descrive il primo viaggio di H.C. Andersen in Italia durante il quale trovò l'ispirazione per il romanzo "L'Improvvisatore" che per la prima volta gli procurò il successo. Il soggiorno in Italia ebbe grande importanza per il suo sviluppo interiore. Fu durante questo soggiorno che scrisse: "Se lascio Napoli da vergine rimarrò vergine per sempre". Nel film si spiega perché Andersen non si è mai sposato. Il film contiene due fiabe: una umoristica ambientata in Danimarca "Quel che fa il babbo è sempre ben fatto" e una romantica ambientata a Napoli "Pulcinella". Il film nell'inizio contiene una descrizione sulle fiabe di Gianni Rodari.