Sinossi
A Istambul si incontrano 3 ragazzi, ivi rifugiatisi per vari motivi: Matin scappato dal riformatorio perché aveva appreso che sua madre era una prostituta, Apo che aveva abbandonato il paese per curare suo padre ricoverato in ospedale ed invece apprende che il padre è morto. Recep un ragazzino scappato da un paese del Mar Nero viene assalito da un autista e viene salvato proprio da Matin e Apo. I tre trovano rifugio e vivono vendendo sigarette di contrabbando. Apo nel cortile di una moschea trova un bambino e, non trovando la madre, lo tiene con sé. In seguito viene a sapere che suo padre non è morto ma si è risposato. Gli fa visita e comprende che non c'è più posto per lui, allora riversa tutto il suo amore sul bimbo. La polizia scopre il loro rifugio e i tre vengono mandati in riformatorio. Metin ritrova Aysel che ha sempre amato e la sposa accettando anche il passato di sua madre; nello stesso tempo Apo che lavora come facchino incontra la madre del bimbo e inutilmente cerca di sfuggirle perché vuole tenere con sé il piccolo, ma alla fine con sommo dolore glielo restituisce.