Il venerando Monsieur Lucien va a presentare le sue straordinarie invenzioni a una classe di bambini. 

Una giovane donna sta tornando dal lavoro su un treno notturno. Sta prendendo il grande treno TER verso la periferia della città. 

Camille, una madre single che lavora come collaboratrice domestica, fa del suo meglio per crescere suo figlio Théo, che ha gravi problemi linguistici. 

Patouille è una piccola creatura che vive in armonia con la natura. Con il suo amico Momo, scopre le straordinarie caratteristiche delle piante.

Robert non ha avuto una buona giornata. Torna da scuola di cattivo umore e viene mandato dal padre nella sua stanza. 

L'arrivo in classe di un nuovo studente con la testa di elefante scatena scherno e sarcasmo. 

Il nonno pianta l'ultimo chiodo nella graziosa capanna che ha costruito per il nipote. Ma il bambino la trova un po' troppo piccola, e dentro c'è anche un verme! 

Un sorriso viaggia attraverso il mondo della tristezza, trasformato da emozioni e pensieri...