Un attore in pensione fatica ad essere accettato dalla società. Tormentato dai vicini, arriva ad un punto di disperazione tale da decidere di prendere misure drastiche.

La triste storia del Cane Nero viene racconta con una serie di flipbook. La scena diventa sempre più densa e le sequenze ripetute si accumulano, sviluppando la narrazione.

Il Brutto Anatroccolo ha per madre, o meglio per padre, Ratso, un topo, che trovatosi nei paraggi quando l’uovo si è schiuso, si è fatto carico di questa grande...