Sette anni dopo la morte della madre, il tredicenne Karim lascia Parigi per il Marocco con il padre Messaoud, che si è risposato e ha deciso di tornare in patria. Dopo un anno in un collegio francese a Casablanca, Karim si unisce alla nuova famiglia allargata - che comprende il fratellastro, la matrigna e la suocera di suo padre - per l'estate a Boujad, una piccola città nel centro del Marocco. Già confuso dalle ansie dell'adolescenza, Karim fatica per capire il loro mondo e trovare il suo posto in una famiglia di estranei. Nel frattempo, suo padre - avendo scoperto quanto poco sappia davvero del Marocco dopo decenni in Francia – trova difficile adattarsi e ancora più impegnativo relazionarsi con un ragazzo che inizia a mostrare segni di ribellione.