Sicilia, periodo fascista. Un artista di ombre cinesi, dopo avere deriso Mussolini durante uno spettacolo nel teatro cittadino, viene confinato in un'isola su cui sorge un faro....
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Durante la Grande Guerra, un gruppo di soldati austriaci sul fronte italiano trovano un pianoforte in un rudere. Lo strumento catalizza i sentimenti più umani dei soldati...
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