Setole è una bambina cresciuta dai draghi. Ma quando suo padre deve dare allo Stregone il suo secondo bene più prezioso, gli offre proprio Setole. Disperata, la bambina fugge...

Babbo Natale non vorrebbe andare in pensione, ma le regole sono regole: è arrivato il momento di trovare e istruire un apprendista che prenda il suo posto. Il fortunato...

Il film è diviso in tre episodi. Il primo racconta le disavventure di una giovane  volpe incapace e di una piccola gallina rossa. La volpe, un po' stupida e ingenua, cerca...