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L'allegro Pirata Roger attacca la nave del capitano Clipper. Prende la nave insieme alla merce. Clipper e scimmia Gogo vengono portati sulla nave dei pirati. Dal fondo del mare...

Un clown un tempo famoso, andato in rovina in età avanzata, ha ancora una performance da dare a qualcuno molto speciale.

Un vecchio sordo che indossa un apparecchio acustico sta camminando per le strade di Rasht. Quando l'ambiente diventa troppo rumoroso, spegne il suo suono. Sfortunatamente, quando...

Vodník vive in un cottage in uno stagno. Arriva una mucca che beve lo stagno. Dalla disperazione, il waterman entra in un mondo in cui vive molte avventure. Alla fine, tornerà a...

Basato sul racconto di HG Wells The Magic Shop, questa inquietante storia è stata il primo cortometraggio di animazione dal vivo di Ian Emes.

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Julie Harris, come la voce di una musa, ripercorre la sezione di viaggio del racconto classico di Omero. Un'esperienza visiva che cattura la qualità mitica della storia antica.