Tiziano, 17 anni, vive a Taranto, nel degradato quartiere Paolo VI, nella zona sud della città, dove tutto è gestito abusivamente o illegalmente. Tiziano non va spesso a scuola...

Bruno insegna lettere a Milano. È un uomo infelice che fa uso di droghe e tenta invano di lasciare la fidanzata. Cresciuto a Livorno, sopravvive ai ricordi di un'infanzia...

Cyril, 11 anni, ha una sola idea fissa: ritrovare il padre, che lo ha lasciato in un istituto. Incontra Samantha, che accetta di tenerlo con sé nei fine settimana e gli...