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Sicilia, periodo fascista. Un artista di ombre cinesi, dopo avere deriso Mussolini durante uno spettacolo nel teatro cittadino, viene confinato in un'isola su cui sorge un faro....

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Un orfano senza tetto, un ragazzino animalesco fugge dalla grande città nelle tenebre dei boschi. È lì che il ragazzo incontra una creatura più potente di quanto abbia mai...

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