Sinossi
Clara si gingilla con i sogni di viaggiare per il mondo nel grande balletto. Poi, durante l'annuale festa di Natale, la misteriosa amica di famiglia, Drosselmeier, le racconta una storia di un giovane di nome Hans che ha salvato una principessa sotto l'incantesimo della Regina dei topi e del figlio piagnucoloso. Come punizione per la sua buona azione, la Regina dei topi riuscì a trasformare Hans in uno schiaccianoci (il principe delle bambole) prima della sua morte; lo stesso schiaccianoci che Drosselmeier dà a Clara quel giorno. Quando arriva la mezzanotte, Clara si ritrova intrappolata nel bel mezzo di una battaglia tra i topi e i suoi giocattoli guidati dal confuso schiaccianoci. Se il principe delle bambole può sconfiggere il Re dei topi e vincere la mano di una bella fanciulla, può rompere la maledizione su di lui. Tuttavia, Clara deve scegliere tra il mondo dei sogni del suo nuovo compagno e le sue avventure o il suo mondo reale in cui i sogni e le avventure di crescere ancora la attendono.