Sinossi

Un amministratore di palazzo cospira con i banditi per rapire il figlio dello zar e un orfano adottato dallo stesso, sostituendo il principe con il figlio del maggiordomo. Due decenni più tardi il vero principe e suo fratello adottivo sono schiavi in una cava, il sostituto, invece, è cresciuto come un principe, e sua madre è stata elevata alla posizione più alta dello stato per aver "salvato" il principe, ma perso suo figlio. Intanto i fratelli scappano e devono fare i conti con un mago immortale. Devono rubare una donna-uccello da un khan del Medio Oriente e capire come uccidere il mago. Liberamente ispirato a un'opera del XIX secolo sui racconti popolari russi.