Sinossi
Una giovane ragazza di nome Ayse vive nella fattoria dei suoi genitori, quando un tornado animato porta lei e il suo cane Banju in una misteriosa casa. Sette nani (vestiti come soldati MGM Munchkin, solo rossi e bianchi) che assistono la Buona Strega del Nord appaiono in varie occasioni per aiutarla. Incontra uno spaventapasseri, un boscaiolo di ferro e un leone codardo, e balla con la musica che proviene da una radio invisibile. Incontrano alberi da combattimento, un fiume e un paese di bambole cinesi in viaggio verso il Mago, una palla di fuoco che li manda verso la Strega Malvagia che li rende schiavi. Quando il mago non è in grado di aiutare Ayse a tornare a casa, devono viaggiare di nuovo per chiedere aiuto, incontrando ancora una volta il Paese cinese e una schiera di uomini delle caverne che lanciano il martello.