Mattina presto. Mamma e papa dormono ancora, ma Louis e il suo migliore amico, Copertina, sono completamente svegli. Decidono allora di andare in cerca di avventure.

Cartoni surreali il cui flusso visivo e colorato di pastelli a olio è accompagnato da un brano musicale della cantante peruviana Yma Sumac. La musica e le immagini fluiscono...