Napoli, 1973. Peppino ha 9 anni, una famiglia scombinata, e un cugino più grande, Gennaro, che si crede Superman. Le giornate di Peppino si dividono tra il mondo folle e colorato...

James, 17 anni, è alla ricerca della propria identità. La madre colleziona mariti, il padre ha relazioni con donne che potrebbero essergli figlie, la sorella frequenta uomini...